Planifiez votre avenir financier avec confiance

Get to know les secrets d'une planification financière réussie. Nos consultations personnalisées transforment votre approche de la gestion patrimoniale — imaginez une seule rencontre qui redéfinit votre vision financière.

Consultation gratuite Découvrir nos services

Tout placement financier comporte des risques. La valeur des placements peut fluctuer et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre capital initial

Services de planification personnalisés

Consultation financière personnalisée

Découvrez comment optimiser votre situation financière grâce à nos analyses approfondies. Chaque consultation révèle des opportunités uniques — pensez aux possibilités cachées dans votre patrimoine actuel. Nos experts examinent votre profil complet pour identifier les meilleures stratégies d'allocation de ressources.

Planifier consultation

Planification de la retraite

Préparez sereinement votre retraite avec nos stratégies éprouvées sur 296 projets réalisés. Qui ne souhaite pas une retraite confortable, n'est-ce pas ? Nos approches modernes de planification considèrent tous les aspects — revenus futurs, inflation, besoins personnels et objectifs de vie.

Explorer options

Optimisation fiscale stratégique

Maximisez votre efficacité fiscale grâce à nos analyses détaillées des réglementations canadiennes. Nos 6 années d'expérience nous permettent d'identifier les structures optimales pour votre situation. Chaque stratégie est adaptée aux spécificités provinciales et fédérales.

Analyser situation

Nos réalisations récentes

Graphique montrant l'évolution d'un portefeuille diversifié sur 5 ans

Restructuration patrimoniale familiale

Optimisation complète d'un patrimoine familial de 750 000$ avec réduction de 23% de la charge fiscale annuelle.

Diagramme de planification de retraite avec projections temporelles

Planification retraite progressive

Stratégie de transition professionnelle sur 10 ans permettant une retraite anticipée à 58 ans.

Tableau de bord financier montrant diverses sources de revenus

Diversification des revenus

Création d'un système de revenus passifs générant 4 200$ mensuels supplémentaires.

Graphique de croissance patrimoniale avec courbe ascendante

Croissance patrimoniale accélérée

Augmentation de 185% de la valeur nette d'un jeune professionnel en 4 ans.

Schéma de protection d'actifs avec différents véhicules financiers

Protection d'actifs professionnels

Mise en place d'une structure de protection pour un entrepreneur avec actifs de 1,2M$.

Plan de succession familiale avec organigramme détaillé

Planification successorale intergénérationnelle

Structuration d'un transfert de patrimoine familial de 2,8M$ sur deux générations.

Outils et plateformes partenaires

Plateforme Morningstar

Système Bloomberg

Outils Refinitiv

Interface TD Direct

Plateforme Questrade

Système RBC Direct

Outils Wealthica

Interface Scotia iTRADE